La industria foodtech española gana terreno en el panorama internacional. No solo algunas de nuestras startups reciben reconocimientos internacionales, sino que -como apuntaba Remco Temmink, de Unknown en la presentación del informe Spain Foodtech 2022 del ICEX– “son más atrevidas” y capaces de tratar de tú a tú incluso a las grandes corporaciones. El interés de fondos, inversores footech y empresas internacionales por nuestro ecosistema se ha materializado en las inversiones de Cargill, JBS, New Tree Impact, Praesidium o Unovis en startups como Cocuus, BioTech Foods, Novameat o Cubiq Foods, entre otras. Pero estos no son los únicos que han puesto los ojos en nuestro país al que observan como un ecosistema con un gran potencial y del que podría surgir alguna de las “next big thing”. Estos son algunos de ellos.
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Liderado por la israelí Cardumen Capital, en calidad de gestora, y con la participación del Basque Culinary Center -como socio de conocimiento-, así como del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, este vehículo tiene previsto alcanzar 20 millones de euros en 2023. Su objetivo es realizar en torno a 15 operaciones en empresas con tecnologías punteras y tracción comercial en áreas como agricultura de precisión, proteínas alternativas o economía circular, a nivel europeo.
“Hay una revolución tremenda que está a punto de acontecer, que tendrá un impacto tremendo, y queremos formar parte de ella, apostando por inversiones de impacto en sectores que van a cambiar la forma en la que vivimos. Además de considerar que se trata de una inversión financiera muy interesante”, apunta Gonzalo Martínez de Azagra, socio fundador de Cardumen Capital.
Son tres las áreas específicas en las que se focalizará este fondo: Agritech (soluciones para mejorar la eficiencia de la agricultura y la ganadería, agricultura de precisión, microbioma del suelo, robotización). Cadena de suministro (optimización de la vida y seguridad de los alimentos, trazabilidad). Alimentos (ingredientes funcionales, saludables…).
En cuanto a la fase de desarrollo, su punto de mira está en proyectos que ya tenga un producto en el mercado con ingresos o muy cercano a ellos.
“En nuestro país ya comienza a haber startups con mayores niveles de madurez y habrá más. Todavía no suficientes, pero estamos en un buen momento. Nuestro fondo tiene un periodo de inversión de tres a cinco años. Eso significa que podremos capitalizar las que están maduras y las que vienen”, nos explicaba Asier Alea, Directro de Desarrollo Global del BCC.
Ya hay startups con mayores niveles de madurez y habrá más. No suficientes, pero estamos en un buen momento
Otro de los fondos globales, que comienza a poner sus ojos en Europa y en España es McWin Food Tech Fund I, que en nuestro país, cuenta como Abante como sociedad gestora. Su matriz, McWin, fue creada por el fundador de AmRest Holdings SE, y uno de los altos ejecutivos del Grupo Zena y fundador de Megafood SL. Su anterior fondo,McWin Food Ecosystem Fund, ha realizado inversiones en compañías como Every, o Upside Foods.
Con un tamaño objetivo de 250 millones de euros, la misión de este fondo es “invertir en las grandes macro tendencias que están cambiando el mundo-explica Martín Dávalos, partner de McWin– “el sistema de alimentación está roto, y la incorporación de tecnologías en toda su cadena de valor está ayudando no solo a buscar soluciones, sino que ofrece interesantes oportunidades de inversión”.
El fondo invierte en categorías de foodtech como alimentos alternativos, especialmente fermentación de precisión y carne cultivada; agtech, con especial atención a sistemas de cultivo alternativos de alto valor añadido, como granjas verticales de fresa; restaurant tech, especialmente soluciones que mejoren la experiencia de usuario o reduzcan los costes.
Su punto de mira está en compañías principalmente B2B, en fase de crecimiento (series B y siguientes) -“que hayan vencido o estén a punto de vencer la curva tecnológica”- y con producto comercial o muy cercano a la comercialización. “Es importante que cuenten con tecnología propia o algún tipo de activo protegido mediante IP, que resuelvan un problema de verdad y cuyo mercado objetivo sea grande”. El foco geográfico se sitúa en Europa, EEUU e Israel donde buscan realizar entre 15 y 30 operaciones, con tickets medios de entre 10 y 15 millones de euros.
El principal valor diferencial que aporta el fondo es su sinergia con los más de 1.300 restaurantes a los que tienen acceso gracias a sus “fondos hermanos” en el sector horeca, “y que pueden funcionar como catalizadores de las innovaciones foodtech”. En cuanto al mercado español, la compañía todavía no ha realizado ninguna operación, aunque se está “mirando activamente”.
Nos impresiona la fortaleza económica y la capacidad de colaboración de las universidades con el sector privado, y queremos ayudar a impulsar todo esto
Con la misión de abordar algunos de los retos a largo plazo más relevantes en términos de salud y medioambiente y lograr un impacto medible, Peakbridge VC invierte en startups con tecnologías propietarias escalables y, fundamentalmente, con modelos B2B. En concreto, su tesis de inversión se fija en cinco verticales: innovación en ingredientes, tecnologías para proteínas alternativas, digitalización, nutrición&salud y sistemas alternativos de cultivo. Para desarrollarla, cuenta con un fondo Seed (FoodSparks) y dos fondos growth, uno de ellos junto con la Fundación Rothschild con un capital objetivo de €250 millones.
Nacido en 2019, Peakbridge VC es uno de los fondos especializados en foodtech más activos de Europa. En su portfolio, figuran actualmente más de 25 startups, entre ellas Kern Tec, Forsea, Vow, Testwise, Neolitics, Inside Tracker, Nick’s, iwi o Vanilla Vida. El equipo de 12 personas cuenta con vasta experiencia en la industria alimentaria y entre sus partners estratégicos figuran grandes del sector como Givaudan, Puratos, Arancia, Kraft-Heinz o Grupo Bimbo, además de EiT Foods. “España tiene un ecosistema muy interesante para el futuro de foodtech, con muchos productos de calidad y una muy fuerte tradición en agricultura. Tiene un peso importante de pequeñas y medianas empresas, y eso significa que es un entorno muy interesante para iniciar colaboraciones. Algunas veces es más fácil y ágil que con grandes corporaciones, especialmente cuando estamos hablando de startups en fases tempranas”, comenta Yoni Glickman, CEO de FoodSparks de sobre el ecosistema español. “Nos impresiona la fortaleza económica y la capacidad de colaboración de las universidades con el sector privado, y queremos ayudar a impulsar todo esto”.
Si nos centramos en fondos locales, en 2022 TechTransfer Agrifood se ha posicionado como líder en inversión foodtech en España, con 13 operaciones, con un monto desembolsado de €3 millones. Impulsado por diez compañías de la industria alimentaria, se configura como un fondo de demanda, con un capital de 14 millones que busca soluciones que respondan a retos específicos del sector, tanto a corto como innovaciones de impacto a mayor largo plazo para abordar el macro-reto de la “alimentación responsable”. Se considera un canal de comunicación entre una demanda real y caracterizada en retos y casos de usos concretos, y la oferta tecnológica, con una apuesta decidida hacia la transferencia de tecnología en áreas como: proteínas alternativas, plant-based, fermentación de precisión, insectos, soluciones para revalorizar subproductos, para alargar la vida útil de los productos o para optimizar procesos. Generalmente invierte proyectos que se encuentren entre los niveles de madurez tecnológica TRL3 y TRL6, que suele coincidir con con fases pre-seed o Ronda A. Entre sus invertidas, encontramos startups como Heüra, Cocuus, Pink Albatros, Agrosingularity, Aberyne, Le Room Service, Smileat, o Nemis.
«El 2023 comienza para el sector alimentario con los deberes hechos en eficiencia, calidad y omnicanalidad, sin embargo, nos quedan muchos retos por delante en nuevas proteínas, formulaciones, etiquetado, fermentación… que marcarán el ritmo de cómo estas nuevas innovaciones invaden la cadena alimentaria», afirma Pedro de Álava, director de TechTransfer Agrifood.
Quedan muchos retos en nuevas proteínas, formulaciones, etiquetado, fermentación… que marcarán el ritmo de cómo estas nuevas innovaciones invaden la cadena alimentaria
Encontramos otros inversores foodtech con miras puestas en el ecosistema español. Entre los especializados, Eatable Adventures quien desde su aceleradora invierte en fase seed de startups con base tecnológica aplicada a la cadena de valor agroalimentaria de extremo a extremo. Hasta la fecha ha realizado operaciones en 18 startups como Cocuus, Ekonoke, MOA Foodtech, Le Room Service, Proppos o Innomy Biotech. The Foodtech Lab es un club de inversión formado en nuestro país por inversores con background en el sector agaroalimentario. Se enfocan hacia tecnologías digitales aplicadas al sector primario (Agtech), tecnología y nuevas iniciativas en el sector de restauración, economía colaborativa en la cadena de suministro alimentaria, logística y economía circular. De momento, sus inversiones han recalado fuera de nuestras fronteras (Better Juice, Israel).
BeHappy Investments acaba de anunciar una inversión de un millón de euros en Harbest Market.
Además de los inversores foodtech especializados, poco a poco, otros agentes y vehículos de inversión no especializados encuentran oportunidades en la industria foodtech. Es el caso de Dozen Investments, con inversiones en Glovo, DynamEat, Incapto o HarBest Market, JME (Incapto), Big Sur Ventures (Cuyna, Apteteat), La Bolsa Social (Nostoc Biotec, Raw Data), Cabiedes&Partners, Bewater Funds, (Wetaca), StartupXplore (Wetaca, Raw Data, La Gran Familia Mediterránea, Solo Croquetas), Sabadell VC (Instamaki, Inkapto), Moira Capital Partners (Cubiq Foods, BioflyTech) o fondos de impacto como BeHappy Investments, orientado a iniciativas sostenibles, que beneficien al sector primario y que promueven la empleabilidad en la España vaciada, y que acaba de anunciar una inversión de un millón de euros en Harbest Market.
Entre las corporaciones con vehículos propios de inversión foodtech nos encontramos a KM Zero Hub (Embutidos Martinez), con 8 invertidas entre ellas Trazable, Aldous Bio, o Bioflytech. CAPSA Vida, con inversiones en Nucaps, Baïa Foods, Delectatech, Entomo Agroindustrial, VEnvirotech, Essence Foods, entre otras. Bimbo Ventures apuesta por áreas como el producto (en panificación o snacks), la biología sintética&foodtech, el smart supply chain, y marketing&data analytics. Cuenta con 37 inversiones como The Every Company, Eatsane o Protera y acaba de abrir su hub europeo con base en España. Calidad Pascual, GB Foods o DACSA (con ocho inversiones en startups de proteínas alternativas) son otras compañías activas en su papel de inversores foodtech.
Dentro de las múltiples opciones de financiación pública, destacan los préstamos Enisa, que en 2021 creo la línea de fincaciación AgroInnpulso junto con el Ministerio de Agricultura, dotada de 10 millones de euros en 2022, para apoyar proyectos empresariales de base tecnológica y estimular e impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario y medio rural. Se trata de una fórmula a medio camino entre el préstamo bancario tradicional y el capital riesgo, con amplios periodos de carencia y amortización de la que se han beneficiado múltiples startups del ecosistema foodtech en todos los verticales, tanto en esta línea como en las generales (MOA Foodtech, Kilmanjaria, Robin Good, Heüra, Incapto, Väka, Ixorigué, Pink Albatros, Komvida Kombucha, Breadfree, Insekt Label, entre otras).
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