Las startups europeas de FoodTech recaudaron 4.300 millones de euros en 2023, un 35% menos que en 2022 y un 56% menos que en 2021, cuando las inversiones alcanzaron su máximo. Una corrección importante, sin duda, pero algo menos severa que la que se ha vivido a nivel global, donde se ha reducido más de la mitad, 56% según los datos de Digital FoodLab. (O un 49’2% según AgFunder). Las otras “buenas” noticia de estos datos, es que la inversión foodtech en 2023 en Europa se mantiene en cifras superiores a las de 2020 y que el peso de Europa en el panorama global de inversión foodtech ha pasado de un 14% en el citado 2020 a un 32% el año pasado. El trasvase de los fondos hacia los primeros segmentos de la cadena de valor (upstream) y operaciones en fases más tempranas o el paso a un segundo o incluso un tercer plano del otrora pujante delivery, son algunas de las particularidades de un panorama de inversión en foodtech europeo liderado por Reino Unido Francia y Alemania, y en el que España ocupa la décima posición.
Inversión en foodtech en Europa 2023. Del delivery al agtech y la biociencia
La inversión en delivery se ha reducido un 90% desde 2021. De hecho, salvo en el año 2020 -excepcional con motivo de la pandemia-, el peso de esta categoría en la inversión foodtech europea había venido declinando progresivamente (15% del volumen y menos del 10% de las operaciones). En 2023 deja mayor protagonismo, un 85%, a otras categorías, principalmente AgTech (el segmento de startups transformando la agricultura, desde la agricultura de precisión o los sistemas de cultivo controlados -vertical y urban farming, a la subcategoría de AgBiotech) y Food Science (que incluye todos los nuevos ingredientes y alimentos). A diferencia de en otras regiones, a las startups de proteínas alternativas no les ha ido tan mal en Europa durante 2023.
Así que, si dejáramos a parte la voluble categoría de comida a domicilio, podemos observar que la evolución de la inversión en el resto de segmentos mantiene un crecimiento relativamente estable y sostenido.
Los motivos que explican esta situación diferencial de Europa hay que buscarlos en una apuesta de los gobiernos que han vertido diferentes fondos públicos y programas de apoyo a esta categoría y el interés de inversores internacionales y las grandes compañías de alimentación por las iniciativas de origen europeo.
Tres líderes regionales
Alemania -junto con Suiza por una macroperación de una startup que realmente opera en EEUU – es el único país que recupera inversión foodtech durante 2023 (+37% con 650 millones), lo que le sitúa en la tercera posición, detrás de Francia y Reino Unido en un ranking en el que España se coloca en décima posición.
Así que tenemos un grupo de cabeza con un nivel de inversión por encima de los 600 millones, seguido a buena distancia de un grupo que se mueve entre los 115 millones de España y los 300 de Holanda.
Operaciones destacadas
En septiembre, la británica startup de alimentación fresca para mascotas por suscripción Butternut Box cerró la operación más relevante en Reino Unido (326 millones de euros) liderada por General Atlantic y L Catterton. Flink y Jokr, con rondas de 150 y 92 millones de euros respectivamente, son la excepción que confirma la regla del Delivery, concentrado en el mercado alemán. Los 58 millones de euros firmados por la firma de cría de insectos Protix en Holanda o los 90 millones de Mathem (delivery por suscripción junto planes de recetas) en Suecia son otras operaciones destacadas.
En el ámbito del food science, además de Butternut Box, los batidos sustituivos de Huel (€82,5M), las proteínas sostenibles de Intact Regenerative (€60M), la carne cultivada o plant-based de MyriaMeat y Enough (€43M ambas) se han llevado la palma de inversión foodtech europea durante 2023.
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